Préparer l’offre
Utilisez un devis ou une proforma pour présenter les produits, quantités et prix avant la finalisation. Vérifiez les coordonnées du client et la durée de validité si elle est indiquée. La proforma ne prouve pas un paiement reçu.
Finaliser et retrouver la facture
Retrouvez la vente, contrôlez les lignes, remises, taxes applicables et paiements. Téléchargez le document depuis le dossier de vente. Conservez la numérotation et les coordonnées de votre entreprise.
Documenter le motif de l’avoir
Pour un retour ou une réduction, repartez de la vente et de la facture concernées. Précisez les lignes et le montant corrigés. Un avoir documente une correction ; le remboursement et la remise en stock restent des opérations à suivre.
Conserver les liens entre documents
Gardez ensemble facture initiale, avoir, justification et éventuel remboursement. Vérifiez le solde client après l’opération. Faites confirmer les mentions et le traitement fiscal adaptés à votre activité par votre comptable.